廣州登凱供應鏈-非洲海運專線

盧旺達鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

盧旺達的金屬產(chǎn)品、機械和設備行業(yè)表現(xiàn)從2017年1%的下降反彈至2018年31%的增長。根據(jù)一份新的經(jīng)濟狀況報告，該行業(yè)在2017年和2018年產(chǎn)值分別達到了290億和390億盧旺達法郎。

對此，盧旺達(NISR)總干事Yusuf Murangwa表示，盧旺達建筑行業(yè)使用的鐵棒等金屬產(chǎn)品越來越多地在國內(nèi)生產(chǎn)，這推動了這一行業(yè)的增長。他說：“建筑行業(yè)使用的鋼鐵等金屬建材目前仍依賴進口，但目前，其中一些已經(jīng)開始在盧旺達制造?！?

Master鋼鐵公司總經(jīng)理Teddy Ndayambaje表示，推動盧旺達鋼鐵本土生產(chǎn)的一些因素包括在盧全國各地建設綜合發(fā)展項目(IDP)，盧旺達經(jīng)濟狀況的改善導致的住宅建設的增加，以及盧旺達增加教育基礎設施投入等，這些都導致盧旺達對建材的需求也有所增加。

盧旺達央行2019年2月發(fā)布的《貨幣政策和金融穩(wěn)定聲明》顯示，盧旺達鋼鐵出口從2017年的513萬美元增加到2018年的931萬美元，增幅為81.6%。而NISR的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，總體而言，2018年工業(yè)部門對該國GDP的貢獻為16%。

為何說未來中國鋼廠的投資貿(mào)易機會在非洲？

未來相當長的時間里，非洲基礎設施投資仍將是推動經(jīng)濟增長和拉動鋼材需求的主要動力。例如，非洲于2010年發(fā)起道路建設計劃，計劃是擴大現(xiàn)有的10000公里長的主要道路網(wǎng)絡至60000到100000公里，既通過改造現(xiàn)有的道路，也通過修建新的道路。終結果將有9條大動脈，一部分沿著整個非洲的海岸線，而其它的則從戰(zhàn)略要地上縱橫貫穿大陸。除了主干道外，還將新建或改造約250000公里的小型道路，并將小城市連接到主干道上。

非洲鋼鐵需求增長不僅受到基礎設施投資的拉動，將還將受到人口增長的帶動。2000年以后，非洲人口數(shù)量增長速度也很快，聯(lián)合國的報告顯示，非洲人口現(xiàn)有12億，這個數(shù)字將在2050年達到25億，并在2100年達到42億。因此，在人均鋼材消費和人口數(shù)量增長的雙輪驅(qū)動下，非洲的鋼材需求具有很大的成長空間，預計未來30年，非洲的鋼材需求年均增長速度將超過5%，到2050年，非洲的粗鋼消費量保守估計將達到3億噸，較目前的水平增長近8倍。

2、非洲鋼鐵生產(chǎn)

雖然非洲的鋼鐵需求持續(xù)增長，但近10年來，非洲鋼鐵產(chǎn)量卻幾乎沒有增長，主要原因為近幾年非洲幾乎沒有新增鋼鐵產(chǎn)能，并且部分國家政局動蕩，鋼廠生產(chǎn)不順。2014年非洲的粗鋼產(chǎn)量為1588萬噸，較2004年下降5%。

非洲鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)并不多，主要集中在埃及和南非兩個國家，在前鋼鐵企業(yè)中，埃及有5家，南非有4家，利比亞有一家。鋼鐵企業(yè)為安賽樂米塔爾南非公司，粗鋼年產(chǎn)能為760萬噸，主要產(chǎn)品有冷熱軋板卷、涂鍍板、螺紋鋼、線材以及各類型材。第二大鋼廠為埃及的，年產(chǎn)能為285萬噸，主要產(chǎn)品為熱卷、螺紋鋼和線材。非洲前鋼廠的總產(chǎn)能為1870萬噸，約占非洲總產(chǎn)能的85%，集中度較高，僅大鋼廠就占非洲總產(chǎn)能的35%。

從生產(chǎn)品種上看，非洲23家鋼廠中，其中有17家生產(chǎn)長材，而專門生產(chǎn)長材的鋼廠有11家。非洲有10家鋼廠生產(chǎn)扁平材，其中專門生產(chǎn)扁平材的鋼廠有4家，扁平材以冷熱卷和涂鍍板為主，中厚板生產(chǎn)線很少。非洲有3家鋼廠生產(chǎn)鋼管，其中有一家專門生產(chǎn)無縫管。非洲只有一家鋼廠專門生產(chǎn)不銹鋼，位于南非，主要不銹鋼產(chǎn)品為板材。

非洲進口的鋼材當中，長材占比較大，這主要由當?shù)氐男枨蠼Y構所決定。2013年非洲的長材進口占比為56%，同期非洲的長材需求占比為55%，兩者相差無幾。

中國作為的鋼材出口國，出口非洲的鋼材數(shù)量也很大，并且近幾年增長迅猛。2014年中國向非洲出口鋼材692萬噸，較10年前增長12.5倍。2014年出口非洲鋼材占中國總出口量的7.4%，較10年前提高3.9個百分點。目前中國已經(jīng)是非洲重要的鋼材來源國，2013年，從中國進口的鋼材約占總進口量的18%，較10年前提高16個百分點。

3.貿(mào)易和投資建議

鑒于非洲未來鋼材需求有非常巨大的成長空間，而當?shù)劁撹F產(chǎn)能嚴重不足，故中短期內(nèi)向非洲出口鋼材具有較大的貿(mào)易機會，但長期來看，在非洲投資建鋼廠是一個不錯的選擇。

對于中國鋼廠和貿(mào)易商來說，向非洲出口鋼材，目前有兩條路可以走。，中國在非洲有大量的投資，負責建設的企業(yè)也大多為中國建筑公司，傾向使用的中國鋼材，與中國建筑公司進行合作，可以獲得穩(wěn)定的出口訂單。第二，瞄準非洲進口量幾個國家。雖然非洲有50多個國家，但經(jīng)濟發(fā)展水平差距很大，前鋼材進口國的進口量占比非洲總進口量的近8成，因此首先要瞄準非洲主要鋼材進口國。

對于鋼廠類型選擇，由于非洲鋼鐵積蓄量很低，每年廢鋼資源產(chǎn)生有限，并不適合大規(guī)模建設電爐鋼廠。而非洲鐵礦石儲量豐富，比較適合建設高爐鋼廠。不過，目前非洲鋼鐵需求量仍然較低，并且尚未進入爆發(fā)增長階段，現(xiàn)在去非洲建設高爐鋼廠并不合適，目前比較適宜建設軋材生產(chǎn)線，尤其是螺紋鋼和線材生產(chǎn)線，方坯可以從中國、獨聯(lián)體或者土耳其采購，這樣投資的風險也相對較小。

4.非洲投資環(huán)境

非洲是“地理大洲”、“人口大洲”和“資源大洲”，投資市場廣闊，投資潛力很大。20世紀90年代以來，非洲大多數(shù)國家政局趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟開始增長，投資環(huán)境得到改善，國際資本重新開始注入。但非洲各國經(jīng)濟發(fā)展水平、基礎設施水平、人口密度、國民收入、消費水平等差異十分明顯，致使各國投資環(huán)境差異顯著。